Überblick über Schulden und Kredite: Externe Finanzierungsquellen
Als Grundlage und Beitrag zu einem effektiven Risikomanagement und um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Strategien auch in Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs verfolgen kann, verfolgt Koninklijke DSM N.V. eine solide Finanzpolitik.
Das Unternehmen ist bestrebt, ein starkes langfristiges Investment-Grade-Rating für vorrangige unbesicherte Schulden beizubehalten; der Großteil des externen Finanzierungsbedarfs wird durch langfristige Schulden finanziert. DSM verfügt auch über ein Commercial-Paper-Programm und revolvierende zugesagte Kreditfazilitäten.
Rating-Agenturen und die Geschäftsleitung von DSM halten regelmäßige Überprüfungssitzungen ab, um ein starkes langfristiges Investment-Grade-Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten zu erhalten.
Die Rating-Agenturen Moody's und Standard & Poors haben für die lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens folgende Ratings vergeben
| Agentur | Lang-/kurzfristiges Rating | Ausblick | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Moody's | A3/P-2 | Stabil | 24. April 2024 |
| Standard & Poor's | A-/A-2 | Stabil | 5. April 2024 |
Die Kreditwürdigkeit von DSM wird nur von S&P Global Ratings (S&P) und Moody's bewertet, denen DSM genaue Informationen zur Verfügung stellt, die für ihre Rating-Analysen erforderlich sind, wie z. B. unsere Managementstrategie, Finanzpolitik und Finanzierungsfragen.
DSM hat kein Kreditrating von Scope erhalten und DSM hat Scope keine Informationen zur Verfügung gestellt. Daher basieren die unaufgeforderten Meinungen und Veröffentlichungen von Scope zu DSM auf ihren subjektiven Annahmen und Hypothesen, für die es keine vernünftige Grundlage gibt.
DSM strebt eine Streuung des Fälligkeitsprofils der ausstehenden Anleihen an, um eine angemessene finanzielle Flexibilität zu gewährleisten. Der durchschnittliche Effektivzinssatz für das Portfolio der im Jahr 2022 ausstehenden Anleihen, einschließlich der mit diesen Anleihen verbundenen Absicherungsinstrumente, belief sich auf 1,90% (2021: 1,86%).
In den Bedingungen der ausstehenden Anleihen und Finanzierungsvereinbarungen sind keine Schuldverpflichtungen enthalten.
| Fälligkeitsdatum | Betrag in Mio. € |
|---|---|
| 03 Apr 2024 | 500 |
| 09 Apr 2025 | 500 |
| 28. September 2026 | 750 |
| 23. Juni 2028 | 500 |
| 23. Juni 2032 | 500 |
Das €5 Milliarden Debt Issuance Program von Royal DSM ist ein Rahmenwerk mit Standardbedingungen &, die bei der Emission von Schuldverschreibungen Anwendung finden. Darüber hinaus enthält das Debt Issuance Program Risikofaktoren, eine Unternehmensbeschreibung, Finanzinformationen und die Form der endgültigen Bedingungen für die verschiedenen Arten von Schuldtiteln. Diese Bedingungen & Bedingungen, Form der endgültigen Bedingungen, Risikofaktoren und Finanzinformationen über Royal DSM sind im Basisprospekt niedergelegt.
Die niederländische Behörde für die Finanzmärkte (AFM), die für die Überwachung der Finanzmärkte zuständig ist, hat den Prospekt am 2. Juni 2021 genehmigt. Diese Genehmigung gilt für 1 Jahr.
Gemäß den Anforderungen der AFM, , sind wir verpflichtet, eine Liste der Prospekte, der Dokumente, auf die in den Prospekten verwiesen wird, der Nachträge zu den Prospekten und/oder der endgültigen Bedingungen der Basisprospekte für einen Zeitraum von 10 Jahren aufzubewahren:
| Kurs, Währung & Zeitraum | 0.75%, €, 2016 - 2026 |
|---|---|
| Emittent | Koninklijke DSM N.V. |
| Bewertung | Moody's: A3, Standard & Poor's: A- |
| Auflistung | NL |
| ISIN Code | XS149537350 |
| Band | 750 Millionen Euro |
| Ausgabe Preis | 99.799% |
| Coupon | 0.75% |
| Begriff | 10 Jahre |
| Reifegrad | 28. September 2026 |
| Kurs, Währung & Zeitraum | 1.00%, €, 2015 - 2025 |
|---|---|
| Emittent | Koninklijke DSM N.V. |
| Bewertung | Moody's: A3, Standard & Poor's: A- |
| Auflistung | NL |
| ISIN Code | XS1215181980 |
| Band | 500 Millionen Euro |
| Ausgabe Preis | 99.41% |
| Coupon | 1.00% |
| Begriff | 10 Jahre |
| Reifegrad | 09 Apr 2025 |
| Kurs, Währung & Zeitraum | 2,375%, €, 2014 - 2024 |
|---|---|
| Emittent | Koninklijke DSM N.V. |
| Bewertung | Moody's: A3, Standard & Poor's: A- |
| Auflistung | NL |
| ISIN Code | XS1041772986 |
| Band | 500 Millionen Euro |
| Ausgabe Preis | 99.56% |
| Coupon | 2.38% |
| Begriff | 10 Jahre + 1 Monat |
| Reifegrad | 03 Apr 2024 |
| Kurs, Währung & Zeitraum | 0.25%, €, 2020 - 2028 |
|---|---|
| Emittent | Koninklijke DSM N.V. |
| Bewertung | Moody's: A3, Standard & Poor's: A- |
| Auflistung | NL |
| ISIN Code | XS2193978363 |
| Band | 500 Millionen Euro |
| Ausgabe Preis | 99.65% |
| Coupon | 0.25% |
| Begriff | 8 Jahre |
| Reifegrad | 23. Juni 2028 |
| Kurs, Währung & Zeitraum | 0.625%, €, 2020 - 2032 |
|---|---|
| Emittent | Koninklijke DSM N.V. |
| Bewertung | Moody's: A3, Standard & Poor's: A- |
| Auflistung | NL |
| ISIN Code | XS2193979254 |
| Band | 500 Millionen Euro |
| Ausgabe Preis | 99.13% |
| Coupon | 0.63% |
| Begriff | 12 Jahre |
| Reifegrad | 23. Juni 2032 |
| 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anleihebetrag in Mio. € | Insgesamt | davon aktuell | Insgesamt | davon aktuell |
| Obligationsanleihen | 2,741 | - | 2,739 | - |
| Private Darlehen | 116 | 14 | 115 | 12 |
| Leasingverbindlichkeiten | 179 | 44 | 202 | 49 |
| Kreditinstitute | 28 | 28 | 42 | 42 |
| Insgesamt | 3,064 | 86 | 3,098 | 103 |
Das Euro Commercial Paper Programm von Royal DSM ist ein Rahmenwerk mit Standardbedingungen, die bei der Emission von Schuldverschreibungen Anwendung finden. Das Euro Commercial Paper Programm ist nicht börsennotiert. Die Bedingungen & dieses Programms sind in dem Memorandum niedergelegt.
| Emittent | Koninklijke DSM N.V. |
| Kurzfristige Bewertung | Moody's: P-2, Standard & Poor's: A-2 |
| Datum der Umsetzung | 15. Mai 2020 |
| Maximale Lautstärke | €2,000,000,000 |
| Tenor | Zwischen 1 und 364 Tagen |
| Mindeststückelung | 100.000 € oder 100.000 £ |
| Clearingstelle | Euroclear |
| Händler | ABN AMRO Bank N.V., BNP Paribas Fortis SA/NV, Citigroup Global Markets Europe AG, Citigroup Global Markets Limited, Coöperatieve Rabobank U.A., ING Bank N.V. und NatWest Markets N.V. |
| Issuing & Zahlstelle | Citibank, N.A., Niederlassung London |
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