Dívida e crédito

Descubra nossa posição atual

Classificação de crédito

A gerência sênior da dsm-firmenich realiza reuniões periódicas de revisão com as agências de classificação de risco como parte de nosso compromisso de manter fortes classificações de crédito de grau de investimento.

As agências de classificação Moody's e Standard & Poor's atribuíram as seguintes classificações para os ratings de crédito de emissor de longo e curto prazo da empresa:

AgênciaClassificação de crédito de emissor de longo/curto prazo PerspectivasÚltima atualização
Moody'sA3/P-2Estável24 de abril de 2024
Standard & Poor's A-/A-2 Estável5 de abril de 2024

Além disso, as subsidiárias da DSM e da Firmenich receberam os seguintes ratings de crédito de emissor:

DSM:
AgênciaClassificação de crédito de emissor de longo/curto prazo PerspectivasÚltima atualização
Moody'sA3/P-2Estável24 de abril de 2024
Standard & Poor's A-/A-2 Estável5 de abril de 2024
Firmenich:
AgênciaClassificação de crédito de emissor de longo/curto prazo PerspectivasÚltima atualização
Standard & Poor'sA-/--Estável5 de abril de 2024

O crédito da dsm-firmenich e de suas subsidiárias é classificado apenas pela S&P Global Ratings (S&P) e pela Moody's, às quais a dsm-firmenich fornece informações precisas necessárias para suas análises de classificação, como nossa estratégia de gestão, políticas financeiras e questões financeiras.
A dsm-firmenich e suas subsidiárias não obtiveram classificações de crédito da Scope e a dsm-firmenich não forneceu nenhuma informação à Scope. Portanto, as opiniões e publicações não solicitadas da Scope em relação à dsm-firmenich são baseadas em suas suposições e hipóteses subjetivas, sem nenhuma base razoável de apoio.

Dívida

Programa de emissão de dívida de € 8 bilhões

O Programa de Emissão de Dívida de 8 bilhões de euros da dsm-firmenich é uma estrutura com termos padrão & condições, que são aplicáveis se as Notas forem emitidas. Além disso, o Programa de Emissão de Dívida inclui fatores de risco, descrição da empresa, informações financeiras e a forma dos termos finais dos instrumentos de dívida. Esses termos & condições, forma dos termos finais, fatores de risco e informações financeiras estão estabelecidos no Prospecto Base  .

A Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), responsável pela supervisão dos profissionais e produtos do setor financeiro de Luxemburgo, aprovou o Prospecto em 20 de junho de 2024. Essa aprovação é válida por 1 ano.

Títulos pendentes em detalhes

Taxa - Moeda - Período

3.625% - € - 2024 - 2034

Emissor

Fiador

DSM BV

DSM-Firmenich AG

Classificação

Moody's: A3, Standard & Poor's: A-

Listagem

Luxemburgo

ISIN Código

XS2852136063

Volume

800 milhões de euros

Emissão preço

99.456%

Cupom

3.625%

Prazo

10 anos 

Maturidade

2 de julho de 2034

Contrato de garantia cruzada

Em 31 de maio de 2024, a DSM-Firmenich anunciou que assinou um acordo de garantia cruzada entre a DSM B.V., a Firmenich International SA e a DSM-Firmenich AG, para mitigar a subordinação estrutural no grupo. O acordo permite que o grupo desenvolva uma estrutura de financiamento centralizada, em linha com seu compromisso de manter fortes classificações de grau de investimento, e desenvolva uma plataforma pari-passu para notas sênior sem garantia existentes e futuras. O acordo de garantia cruzada está disponível abaixo:

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