Deuda y crédito

Descubra nuestra posición actual

Calificación crediticia

La alta dirección de DSM-Firmenich celebra reuniones de revisión periódicas con las agencias de calificación como parte de nuestro compromiso de mantener sólidas calificaciones crediticias de grado de inversión.

& Las agencias de calificación Moody's y Standard & Poor's han asignado las siguientes calificaciones para las calificaciones crediticias de emisor a largo y corto plazo de la empresa:

Agencia	Calificación crediticia del emisor a largo/corto plazo	Outlook	Última actualización
Moody's	A3/P-2	Estable	13 de febrero de 2025
&, estándar, de Poor	A-/A-2	Estable	13 de febrero de 2025

Además, a las filiales de DSM y Firmenich se les han asignado las siguientes calificaciones crediticias de emisor:

DSM:

Agencia	Calificación crediticia del emisor a largo/corto plazo	Outlook	Última actualización
Moody's	A3/P-2	Estable	13 de febrero de 2025
&, estándar, de Poor	A-/A-2	Estable	13 de febrero de 2025

Firmenich:

Agencia	Calificación crediticia del emisor a largo/corto plazo	Outlook	Última actualización
&, estándar, de Poor	A-/--	Estable	13 de febrero de 2025

&La calificación crediticia de dsm-firmenich y sus filiales solo la otorgan S&P Global Ratings (S&&&P) y Moody's, a las que dsm-firmenich proporciona información precisa necesaria para sus análisis de calificación, como nuestra estrategia de gestión, políticas financieras y asuntos financieros.
dsm-firmenich y sus filiales no han obtenido calificaciones crediticias de Scope y dsm-firmenich no ha proporcionado ninguna información a Scope. Por lo tanto, las opiniones y publicaciones no solicitadas de Scope con respecto a dsm-firmenich se basan en sus suposiciones e hipótesis subjetivas sin una base razonable que las respalde.

Deuda

Programa de emisión de deuda de 8000 millones de euros

El programa de emisión de deuda de 8000 millones de euros de DSM-Firmenich es un marco con términos estándar y condiciones de emisión ( & ), que son aplicables si se emiten pagarés. Además, el Programa de emisión de deuda incluye factores de riesgo, descripción de la empresa, información financiera y el formulario de condiciones finales de los instrumentos de deuda. Estos términos y condiciones del folleto de base ( & ), la forma de los términos finales, los factores de riesgo y la información financiera se establecen en el Folleto de Base ( ).

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), que es responsable de supervisar a los profesionales y productos del sector financiero de Luxemburgo, aprobó el Folleto el 20 de junio de 2024. Esta aprobación es válida por 1 año.

Bonos pendientes en detalle

Tarifa - Moneda - Período	3,375 % - € - 2025 - 2036
Emisor Garante	DSM BV DSM-Firmenich AG
Clasificación	Moody's: A3, Estándar & Pobres: A-
Listado	Luxemburgo
Código ISIN	XS3009012637
Volumen	750 millones de euros
Emisión ar precio	98,875 %
Cupón	3,375 %
Plazo	11 años
Vencimiento	25 de febrero de 2036

Condiciones finales , 3,375 %, - €, 2025-2036

Tarifa - Moneda - Período	3,625 % - € - 2024 - 2034
Emisor Garante	DSM BV DSM-Firmenich AG
Clasificación	Moody's: A3, Estándar & Pobres: A-
Listado	Luxemburgo
Código ISIN	XS2852136063
Volumen	800 millones de euros
Emisión ar precio	99,456 %
Cupón	3,625 %
Plazo	10 años
Vencimiento	2 de julio de 2034

Condiciones finales del bono en euros al 3,625 % 2024-2034

Acuerdo de garantía cruzada

El 31 de mayo de 2024, dsm-firmenich anunció que había firmado un acuerdo de garantía cruzada entre DSM B.V., Firmenich International SA y DSM-Firmenich AG, para mitigar la subordinación estructural en el grupo. El acuerdo permite al grupo desarrollar una estructura de financiación centralizada, en línea con su compromiso de mantener sólidas calificaciones de grado de inversión, y desarrollar una plataforma de emisión de bonos ( ) pari-passu ( ) para los bonos senior no garantizados existentes y futuros. El acuerdo de garantía cruzada está disponible a continuación:

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Tanto si es accionista, como si es un posible accionista o un analista, nuestro equipo de Relaciones con los inversores está a su disposición para responder a sus preguntas.

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Inversores

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