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Deuda y crédito

Descubra nuestra posición actual

Calificación crediticia

La alta dirección de dsm-firmenich celebra reuniones periódicas de revisión con las agencias de calificación como parte de nuestro compromiso de mantener una sólida calificación crediticia de grado de inversión.

Las agencias de calificación Moody's y Standard & Poor's han asignado las siguientes calificaciones a los créditos emisores a largo y corto plazo de la empresa:

AgenciaCalificación crediticia del emisor a largo/corto plazo OutlookÚltima actualización
Moody'sA3/P-2Estable24 de abril de 2024
Standard & Poor's A-/A-2 Estable5 de abril de 2024

Además, las filiales de DSM y Firmenich tienen asignadas las siguientes calificaciones crediticias de emisor:

DSM:
AgenciaCalificación crediticia del emisor a largo/corto plazo OutlookÚltima actualización
Moody'sA3/P-2Estable24 de abril de 2024
Standard & Poor's A-/A-2 Estable5 de abril de 2024
Firmenich:
AgenciaCalificación crediticia del emisor a largo/corto plazo OutlookÚltima actualización
Standard & Poor'sA-/--Estable5 de abril de 2024

Los créditos de dsm-firmenich y sus filiales sólo son calificados por S&P Global Ratings (S&P) y Moody's, a las que dsm-firmenich facilita la información precisa necesaria para sus análisis de calificación, como nuestra estrategia de gestión, políticas financieras y cuestiones de financiación.
dsm-firmenich y sus filiales no han obtenido calificaciones crediticias de Scope y dsm-firmenich no ha facilitado ninguna información a Scope. Por lo tanto, las opiniones y publicaciones no solicitadas de Scope relativas a dsm-firmenich se basan en sus suposiciones e hipótesis subjetivas sin ninguna base razonable que las respalde.

Deuda

Programa de emisión de deuda por valor de 8.000 millones de euros

El Programa de Emisión de Deuda de 8.000 millones de euros de dsm-firmenich es un marco con términos estándar & condiciones, que son aplicables si se emiten Bonos. Además, el Programa de Emisión de Deuda incluye factores de riesgo, descripción de la empresa, información financiera y la forma de las condiciones finales de los instrumentos de deuda. Estos términos & condiciones, forma de los términos finales, factores de riesgo e información financiera se establecen en el folleto de base  .

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), responsable de la supervisión de los profesionales y productos del sector financiero luxemburgués, aprobó el Folleto el 20 de junio de 2024. Esta homologación es válida durante 1 año.

Detalle de las obligaciones pendientes

Tipo - Moneda - Período

3.625% - € - 2024 - 2034

Emisor

Garante

DSM BV

DSM-Firmenich AG

Clasificación

Moody's: A3, Standard & Poor's: A-

Listado

Luxemburgo

Código ISIN 

XS2852136063

Volumen

800 millones de euros

Emisión precio

99.456%

Cupón

3.625%

Plazo

10 años 

Madurez

2 de julio de 2034

Acuerdo de garantía cruzada

El 31 de mayo de 2024, dsm-firmenich anunció la firma de un acuerdo de garantía cruzada entre DSM B.V., Firmenich International SA y DSM-Firmenich AG, para mitigar la subordinación estructural en el grupo. El acuerdo permite al grupo desarrollar una estructura de financiación centralizada, en línea con su compromiso de mantener fuertes calificaciones de grado de inversión, y desarrollar una plataforma pari-passu para pagarés senior no garantizados existentes y futuros.  El acuerdo de garantía cruzada está disponible más abajo:

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Traducción generada por IA Esta página ha sido traducida automáticamente usando AI. Aunque nos esforzamos por ser precisos, la traducción puede no ser perfecta y malinterpretar el contenido original. Para información crítica, consulte el idioma original. Utilice estas traducciones según su propio criterio. dsm-firmenich no se hace responsable de los errores o malentendidos que puedan derivarse del uso de estas traducciones.

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