Overzicht van schulden en kredieten: Externe financieringsbronnen
Als basis voor en bijdrage aan effectief risicomanagement en om ervoor te zorgen dat de onderneming haar strategieën ook in tijden van economische neergang kan voortzetten, hanteert Koninklijke DSM N.V. een solide financieel beleid.
Het bedrijf streeft ernaar om een sterke investment grade lange termijn credit rating te behouden voor senior ongedekte schuld; de meeste externe financieringsbehoeften worden gefinancierd met lange termijn schuld. DSM heeft ook een commercial paper-programma en revolving committed credit facilities.
Ratingbureaus en het senior management van DSM houden regelmatig beoordelingsbijeenkomsten als onderdeel van ons doel om een sterke investment grade lange termijn credit rating voor senior ongedekte leningen te behouden.
De ratingbureaus Moody's en Standard & Poors hebben de volgende ratings toegekend aan de lang- en kortlopende schulden van het bedrijf:
| Agentschap | Beoordeling op lange/korte termijn | Outlook | Laatst bijgewerkt |
|---|---|---|---|
| Moody's | A3/P-2 | Stabiel | 24 april 2024 |
| Standaard & Poor's | A-/A-2 | Stabiel | 5 april 2024 |
DSM's krediet wordt alleen beoordeeld door S&P Global Ratings (S&P) en Moody's aan wie DSM accurate informatie verstrekt die nodig is voor hun ratinganalyses, zoals onze managementstrategie, financieel beleid en financieringsaangelegenheden.
DSM heeft geen credit rating van Scope gekregen en DSM heeft Scope geen informatie verstrekt. Daarom zijn Scope's ongevraagde meningen en publicaties over DSM gebaseerd op hun subjectieve aannames en hypotheses zonder redelijke basis voor ondersteuning.
DSM streeft naar spreiding van het looptijdprofiel van uitstaande obligaties om voldoende financiële flexibiliteit te hebben. De gemiddelde effectieve rente op de portefeuille van uitstaande leningen in 2022, inclusief hedge-instrumenten met betrekking tot deze leningen, bedroeg 1,90% (2021: 1,86%).
Schuldconvenanten zijn niet opgenomen in de voorwaarden van uitstaande obligaties en financieringsovereenkomsten.
| Vervaldatum | Bedrag in € mln |
|---|---|
| 03 apr 2024 | 500 |
| 09 apr 2025 | 500 |
| 28 sep 2026 | 750 |
| 23 juni 2028 | 500 |
| 23 juni 2032 | 500 |
Het €5 miljard Debt Issuance Program van Koninklijke DSM is een raamwerk met standaardvoorwaarden & die van toepassing zijn als er Notes worden uitgegeven. Daarnaast bevat het Debt Issuance Program risicofactoren, een beschrijving van het bedrijf, financiële informatie en de vorm van de uiteindelijke voorwaarden van verschillende soorten schulden. Deze voorwaarden &, vorm van de definitieve voorwaarden, risicofactoren en financiële informatie over Koninklijke DSM zijn vastgelegd in het Basisprospectus.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM), die verantwoordelijk is voor het toezicht op de werking van de financiële markten, heeft het Prospectus op 2 juni 2021 goedgekeurd. Deze goedkeuring is 1 jaar geldig.
Zoals vereist door de AFM, , moeten we een lijst bijhouden van prospectussen, documenten waarnaar in de prospectussen wordt verwezen, aanvullingen op de prospectussen en/of de definitieve voorwaarden van basisprospectussen voor een periode van 10 jaar:
| Koers, Valuta & Periode | 0.75%, €, 2016 - 2026 |
|---|---|
| Emittent | Koninklijke DSM N.V. |
| Beoordeling | Moody's: A3, Standard & Poor's: A- |
| Vermelding | NL |
| ISIN Code | XS149537350 |
| Volume | 750 miljoen euro |
| Uitgifte prijs | 99.799% |
| Coupon | 0.75% |
| Term | 10 jaar |
| Rijpheid | 28 sep 2026 |
| Koers, Valuta & Periode | 1.00%, €, 2015 - 2025 |
|---|---|
| Emittent | Koninklijke DSM N.V. |
| Beoordeling | Moody's: A3, Standard & Poor's: A- |
| Vermelding | NL |
| ISIN Code | XS1215181980 |
| Volume | €500 miljoen |
| Uitgifte prijs | 99.41% |
| Coupon | 1.00% |
| Term | 10 jaar |
| Rijpheid | 09 apr 2025 |
| Koers, Valuta & Periode | 2,375%, €, 2014 - 2024 |
|---|---|
| Emittent | Koninklijke DSM N.V. |
| Beoordeling | Moody's: A3, Standard & Poor's: A- |
| Vermelding | NL |
| ISIN Code | XS1041772986 |
| Volume | €500 miljoen |
| Uitgifte prijs | 99.56% |
| Coupon | 2.38% |
| Term | 10 jaar + 1 maand |
| Rijpheid | 03 apr 2024 |
| Koers, Valuta & Periode | 0.25%, €, 2020 - 2028 |
|---|---|
| Emittent | Koninklijke DSM N.V. |
| Beoordeling | Moody's: A3, Standard & Poor's: A- |
| Vermelding | NL |
| ISIN Code | XS2193978363 |
| Volume | €500 miljoen |
| Uitgifte prijs | 99.65% |
| Coupon | 0.25% |
| Term | 8 jaar |
| Rijpheid | 23 juni 2028 |
| Koers, Valuta & Periode | 0.625%, €, 2020 - 2032 |
|---|---|
| Emittent | Koninklijke DSM N.V. |
| Beoordeling | Moody's: A3, Standard & Poor's: A- |
| Vermelding | NL |
| ISIN Code | XS2193979254 |
| Volume | €500 miljoen |
| Uitgifte prijs | 99.13% |
| Coupon | 0.63% |
| Term | 12 jaar |
| Rijpheid | 23 juni 2032 |
| 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Leningen in € miljoen | Totaal | waarvan huidige | Totaal | waarvan huidige |
| Obligatieleningen | 2,741 | - | 2,739 | - |
| Particuliere leningen | 116 | 14 | 115 | 12 |
| Leaseverplichtingen | 179 | 44 | 202 | 49 |
| Kredietinstellingen | 28 | 28 | 42 | 42 |
| Totaal | 3,064 | 86 | 3,098 | 103 |
Het Euro Commercial Paper Program van Koninklijke DSM N.V. is een raamwerk met standaardvoorwaarden die van toepassing zijn indien Notes worden uitgegeven. Het Euro Commercial Paper Programma is niet beursgenoteerd. De voorwaarden & van dit programma zijn vastgelegd in het Memorandum.
| Emittent | Koninklijke DSM N.V. |
| Korte termijn rating | Moody's: P-2, Standard & Poor's: A-2 |
| Datum van implementatie | 15 mei 2020 |
| Maximaal volume | €2,000,000,000 |
| Tenor | Tussen 1 en 364 dagen |
| Minimum denominatie | €100.000 of £100.000 |
| Inklaringsagent | Euroclear |
| Dealers | ABN AMRO Bank N.V., BNP Paribas Fortis SA/NV, Citigroup Global Markets Europe AG, Citigroup Global Markets Limited, Coöperatieve Rabobank U.A., ING Bank N.V. en NatWest Markets N.V. |
| Uitgevende & Betaalagent | Citibank, N.A., bijkantoor Londen |
Wettelijke disclaimer
Deze website bevat informatie en documenten die uitsluitend ter informatie dienen. Ze vormen noch een aanbod noch een uitnodiging noch een aanbeveling om in te schrijven op effecten of deze te kopen, aan te houden of te verkopen, en de informatie of documenten op deze website zijn ook niet bedoeld als basis voor enigerlei contractuele of andere verplichting.
De publicatie van prospectussen op deze website gebeurt in overeenstemming met de wettelijke vereisten in verband met de toelating van effecten tot de handel.
De verspreiding van informatie en documenten op deze website, in het bijzonder prospectussen, kan verboden of beperkt zijn door de wetgeving van sommige rechtsgebieden.
Toegang wordt geweigerd aan personen op wie deze beperkingen in dergelijke rechtsgebieden van toepassing zijn. Elke bezoeker van deze website dient zich hiervan op de hoogte te stellen en de geldende beperkingen na te leven. Koninklijke DSM N.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een dergelijke inbreuk.
DE INFORMATIE EN DOCUMENTEN OP DEZE WEBSITE ZIJN NIET GERICHT AAN EN MOGEN NIET WORDEN BEKEKEN DOOR OF GEDISTRIBUEERD NAAR PERSONEN DIE WOONACHTIG ZIJN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA.
Door de volgende delen van deze website te bezoeken, bevestigt u dat u geen inwoner bent van de Verenigde Staten van Amerika en dat u de informatie en documenten op deze website niet zult verspreiden onder personen die in de Verenigde Staten van Amerika wonen.
U erkent verder dat de volgende informatie en documenten noch een aanbod, noch een uitnodiging, noch een aanbeveling vormen om in te schrijven op effecten of deze te kopen, te houden of te verkopen.
