평가 기관과 DSM 고위 경영진은 선순위 무담보 부채에 대한 강력한 투자 등급 장기 신용 등급을 유지하기 위한 목표의 일환으로 정기적인 검토 회의를 개최합니다.
신용평가사 무디스와 스탠다드앤푸어스( & )는 회사의 장단기 부채에 대해 다음과 같은 등급을 부여했습니다:
부채 및 신용 개요: 외부 자금 출처
효과적인 리스크 관리의 기반이자 기여자로서, 그리고 경기 침체기에도 회사가 전략을 추진할 수 있도록 보장하기 위해 Koninklijke DSM N.V.는 견고한 재무 정책을 유지하고 있습니다.
회사는 선순위 무담보 부채에 대해 장기적으로 강력한 투자 등급 신용 등급 ; 대부분의 외부 자금은 장기 부채를 통해 조달해야 합니다(). DSM은 또한 상업 어음 프로그램 과 리볼빙 약정 신용 시설 을 운영하고 있습니다.
평가 기관과 DSM 고위 경영진은 선순위 무담보 부채에 대한 강력한 투자 등급 장기 신용 등급을 유지하기 위한 목표의 일환으로 정기적인 검토 회의를 개최합니다.
신용평가사 무디스와 스탠다드앤푸어스( & )는 회사의 장단기 부채에 대해 다음과 같은 등급을 부여했습니다:
| 대행사 | 장기/단기 등급 | Outlook | 마지막 업데이트 |
|---|---|---|---|
| 무디스 | A3/P-2 | 안정적 | 2024년 4월 24일 |
| 표준 & Poor's | A-/A-2 | 안정적 | 2024년 4월 5일 |
DSM의 신용 등급은 당사의 경영 전략, 재무 정책, 자금 조달 문제 등 등급 분석에 필요한 정확한 정보를 제공하는 S&P Global Ratings(S&P)와 무디스에 의해서만 평가됩니다.
DSM은 Scope로부터 신용 등급을 획득하지 않았으며 DSM은 Scope에 어떠한 정보도 제공하지 않았습니다. 따라서 DSM에 관한 Scope의 원치 않는 의견 및 출판물은 합리적인 근거 없이 주관적인 가정과 가설에 근거한 것입니다.
DSM은 적절한 재무 유연성을 확보하기 위해 미결제 채권의 만기 프로필을 분산하는 것을 목표로 합니다. 이러한 차입금과 관련된 헤지 상품을 포함하여 2022년 만기 차입금 포트폴리오의 평균 유효 이자율은 1.90%(2021년: 1.86%)에 달했습니다.
채무 약정은 미결제 채권 및 금융 약정의 이용 약관에 포함되지 않습니다.
| 마감일 | 금액( € 백만) |
|---|---|
| 2024년 4월 03일 | 500 |
| 2025년 4월 09일 | 500 |
| 2026년 9월 28일 | 750 |
| 2028년 6월 23일 | 500 |
| 2032년 6월 23일 | 500 |
Royal DSM의 50억 유로 채권 발행 프로그램은 채권 발행 시 적용되는 표준 약관( & 조건)이 포함된 프레임워크입니다. 또한 부채 발행 프로그램에는 위험 요소, 회사 설명, 재무 정보 및 다양한 종류의 부채의 최종 조건 형태가 포함되어 있습니다. 본 약관 & 조건, 최종 약관의 형태, 위험 요소 및 Royal DSM에 대한 재무 정보는 기본 안내서 에 명시되어 있습니다.
금융 시장 운영 감독을 담당하는 네덜란드 금융시장청(AFM)은 2021년 6월 2일에 투자설명서를 승인했습니다. 이 승인은 1년 동안 유효합니다.
AFM의 요구( )에 따라 당사는 투자설명서 목록, 투자설명서에 언급된 문서, 투자설명서에 대한 부록 및/또는 기본 투자설명서의 최종 조건을 10년 동안 보관해야 합니다:
| 환율, 통화 & 기간 | 0.75%, €, 2016 - 2026 |
|---|---|
| 발행자 | 코닌클리제 DSM N.V. |
| 평가 | 무디스 A3, 표준 & Poor's: A- |
| 목록 | NL |
| ISIN 코드 | XS149537350 |
| 볼륨 | 7억 5천만 유로 |
| 발행 가격 | 99.799% |
| 쿠폰 | 0.75% |
| 기간 | 10년 |
| 성숙도 | 2026년 9월 28일 |
| 환율, 통화 & 기간 | 1.00%, €, 2015 - 2025 |
|---|---|
| 발행자 | 코닌클리제 DSM N.V. |
| 평가 | 무디스 A3, 표준 & Poor's: A- |
| 목록 | NL |
| ISIN 코드 | XS1215181980 |
| 볼륨 | 5억 유로 |
| 발행 가격 | 99.41% |
| 쿠폰 | 1.00% |
| 기간 | 10년 |
| 성숙도 | 2025년 4월 09일 |
| 환율, 통화 & 기간 | 2.375%, €, 2014 - 2024 |
|---|---|
| 발행자 | 코닌클리제 DSM N.V. |
| 평가 | 무디스 A3, 표준 & Poor's: A- |
| 목록 | NL |
| ISIN 코드 | XS1041772986 |
| 볼륨 | 5억 유로 |
| 발행 가격 | 99.56% |
| 쿠폰 | 2.38% |
| 기간 | 10년 + 1개월 |
| 성숙도 | 2024년 4월 03일 |
| 환율, 통화 & 기간 | 0.25%, €, 2020 - 2028 |
|---|---|
| 발행자 | 코닌클리제 DSM N.V. |
| 평가 | 무디스 A3, 표준 & Poor's: A- |
| 목록 | NL |
| ISIN 코드 | XS2193978363 |
| 볼륨 | 5억 유로 |
| 발행 가격 | 99.65% |
| 쿠폰 | 0.25% |
| 기간 | 8년 |
| 성숙도 | 2028년 6월 23일 |
| 환율, 통화 & 기간 | 0.625%, €, 2020 - 2032 |
|---|---|
| 발행자 | 코닌클리제 DSM N.V. |
| 평가 | 무디스 A3, 표준 & Poor's: A- |
| 목록 | NL |
| ISIN 코드 | XS2193979254 |
| 볼륨 | 5억 유로 |
| 발행 가격 | 99.13% |
| 쿠폰 | 0.63% |
| 기간 | 12년 |
| 성숙도 | 2032년 6월 23일 |
| 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| 차입금 금액 (백만 유로) | 합계 | 그 중 현재 | 합계 | 그 중 현재 |
| 사채 대출 | 2,741 | - | 2,739 | - |
| 개인 대출 | 116 | 14 | 115 | 12 |
| 리스 부채 | 179 | 44 | 202 | 49 |
| 신용 기관 | 28 | 28 | 42 | 42 |
| 합계 | 3,064 | 86 | 3,098 | 103 |
Royal DSM의 유로 상업어음 프로그램은 어음 발행 시 적용되는 표준 약관이 포함된 프레임워크입니다. 유로 상업어음 프로그램은 증권거래소에서 호가되지 않습니다. 이 프로그램의 약관 & 조건은 각서 에 명시되어 있습니다.
| 발행자 | 코닌클리제 DSM N.V. |
| 단기 등급 | 무디스 P-2, 표준 & Poor's: A-2 |
| 구현 날짜 | 2020년 5월 15일 |
| 최대 볼륨 | €2,000,000,000 |
| 테너 | 1일에서 364일 사이 |
| 최소 단위 | 100,000유로 또는 100,000파운드 |
| 클리어링 에이전트 | 유로클리어 |
| 딜러 | ABN AMRO 은행 N.V., BNP 파리바 포티스 SA/NV, 씨티그룹 글로벌 마켓 유럽 AG, 씨티그룹 글로벌 마켓 유한회사, 코페라티브 라보뱅크 U.A., ING 은행 N.V., NatWest 마켓 N.V. |
| & 결제 대행사 발급 | 씨티은행, N.A., 런던 지점 |
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